发布时间：2024-01-01 来源：火狐平台下载

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市。今年以来A股主线是AI与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资的人能把握调整后的低吸机会。短线方面，外围市场大幅调整，科技股与热门中概股普跌，预计A股将继续震荡筑底。人工智能板块或继续调整，近日南方16条河流发生超警洪水或刺激水利板块走强，此外，半年报预约披露时间表出炉，或引起资金对中报行情的关注。

  上周五，美国三大股指全线点，纳指跌1.01%报13492.52点。上周，道指跌1.67%，标普500指数跌1.39%，纳指跌1.44%。思科跌1.55%，沃尔格林联合博姿跌1.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.76%，特斯拉跌3.03%，微软跌1.38%。中概股普遍下跌，金山云跌14.13%，能链智电跌8.25%。

  节前最后一个交易日，大盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指失守3200点。截至收盘，上证指数跌1.31%报3197.90点，深证成指跌2.18%报11058.63点，创业板指跌2.62%报2211.84点。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市成交额10219亿，较上个交易日缩量681亿。板块方面，复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。

  上周五，港股低开低走，恒生指数收跌1.71%，连续4日下跌，报18889.97点；恒生科技指数跌2.08%报3879.33点；恒生国企指数跌1.71报6394.54点。大市成交698亿港元，较上个交易日进一步萎缩。恒生主题行业指数全线飘绿，汽车、医药、房地产、电力跌幅居前，小鹏汽车-W跌近9%，蔚来-SW跌超6%；昭衍新药跌逾10%，中国生物医药跌逾7%；正荣地产跌近35%；金风科技跌逾15%。

  近日，北京、河北等国内多地持续高温天气，电网用电负荷随之快速攀升，用电高峰有所提前。截至6月24日16时，华北电网最大负荷达28148万千瓦，创今年入夏以来负荷新高，相比去年同期最大负荷增长4.83%。电力企业联合会发布多个方面数据显示，今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史上最新的记录。此外，国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

  巨丰投顾高级投资顾问李名金认为，虚拟电厂技术日渐成熟促使成本不断下降。依照国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿元；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500亿元至600亿元。因此，虚拟电厂显示出较强的经济性，有望成为新型电力系统建设的重要方向。中长期来看，虚拟电厂是一个具有巨大潜力和广阔市场的板块，未来将会持续受到政策、技术和市场的推动，给相关公司能够带来巨大的商机，建议重视政策与产业共振下的虚拟电厂投资机遇。

  华西证券觉得，当前至2030年，将是新型电力系统的加速转型期，预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。着重关注国能日新、安科瑞、朗新科技等。

  假期期间，人民币对美元汇率在离岸市场再度走低。6月23日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元盘中接连跌破7.20、7.21和7.22关口，日内下跌超过200点，续创去年11月底以来的新低。今年以来，离岸人民币对美元汇率累计下跌超过4.3%。

  工信部近日印发《工业互联网专项工作组2023年工作规划》。其中提出，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实5G工厂入库，持续跟踪项目进展情况。

  中邮证券认为，数字产业化和产业数字化是数字化的经济的内核，工业互联网是数字产业化的新增长极，是产业数字化的新型基础设施，为国内数字化的经济的建设提供重要支持，行业规模有望保持迅速增加。工业通信设施是工业现场网络建设的核心，将是工业互联网产业高质量发展过程中率先受益的环节。工业以太网设备是目前工业现场网络的主流需求，工业无线设备需求潜在成长空间大。TSN、5G、边缘计算等方向均存在增量空间。同时，国产厂商的崛起及国产替代的巨大空间同样值得重视。投资建议：建议关注映翰通、三旺通信、东土科技。

  2、上清所：大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务将于6月26日上线 暂不收费

  上清所公告，银行间市场清算所股份有限公司大宗商品现货清算业务将于2023年6月26日上线数字人民币清结算服务并将运营时间调整为工作日9:00-18:00。同时，为体现数字人民币普惠金融的设计理念，数币清结算服务暂不收费。

  6月25日，中国人民大学中国宏观经济论坛（CMF）2023年中期论坛在京举行。第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆在论坛上表示，首先要充分肯定我们国家的经济延续复苏态势的基本面，但是当前经济恢复的基础还不牢固。宏观指标虽然总体稳定，但是微观主体发出的信号，生产经营困难比较大，存在市场预期不稳、市场信心不足的问题。当前要加大宏观政策力度，出台促进经济回升的一批政策。要把握宏观调控节奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。

  4、香港财政司司长：与人民银行就数字人民币跨境零售支付合作进入第二阶段测试

  香港特区政府财政司司长陈茂波25日在香港特区政府网站发表司长随笔称，香港金管局正研究数码港元的应用；“多种央行数码货币跨境网络”(mBridge) 也已由实验阶段迈进试行阶段；与人民银行就数字人民币跨境零售支付的合作，也进入到第二阶段测试，目标是日后可通过转数快为数字人民币钱包增值。

  国务院国资委在沈阳召开东北地区国企改革现场推进会，推动国资国企改革向纵深推进。东北三省及内蒙古自治区，今天下午还将首次联合举办与国内大规模的公司座谈会，并举行项目签约仪式，预计签订投资总额超过5000亿元。

  据国家电影局初步统计，2023年端午档（6月22日至6月24日）电影票房为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。端午档期间票房前5名影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》8183万元，《八角笼中》6638万元（点映票房），《闪电侠》3589万元。

  工信部公布，2023年1—5月份软件业经济运作情况。1—5月份，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%。1—5月份，软件业总利润4922亿元，同比增长12.2%。1—5月份，软件业务出口189亿美元，同比下降3.7%，其中，软件外包服务出口同比增长5%。

  安信证券觉得，研发设计类软件国产化率约为5%，是工业软件中最容易出现“卡脖子”的环节，国产替代需求强、空间大。近年来，CAE相关工业软件国产化政策持续推出，2023年发改委发布的《重点集成电路设计领域和重点软件领域》中，将研发设计类工业软件（CAD/CAE/CAM/PDM等）归入重点软件领域。我们大家都认为，CAD和CAE兼有产业链升级带来的仿真软件渗透率提升，同时具备国产替代的需求，建议关注：索辰科技、霍莱沃、中望软件。

  往年6月份，药材市场一般处于淡季，但今年却一反常态。最新的中药材综合200市场行情报价指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右，市场行情报价已突破每公斤150元。媒体在当归的主产区之一甘肃岷县了解到，“今年当归走货很快，价格也不断攀升”。多个方面数据显示，岷县的大条规格的当归最新产地价格为190元/公斤，近一个月涨幅超72%。

  江苏省发改委印发新型储能项目高水平发展的若干措施（征求意见稿）。到2027年，全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右。其中，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右；全省用户侧新型储能项目规模达到100万千瓦左右；全省电源侧新型储能项目规模达到50万千瓦左右。

  4、上海发布文旅元宇宙新赛道行动方案 力争2025年产业规模突破500亿元

  从上海文旅局获悉，《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案（2023-2025年）》已正式对外发布。力争到2025年，上海“文旅元宇宙”品牌初步打响，产业规模突破500亿元，形成2-3个新内容创制产业集聚发展区。上海市文化和旅游局党组书记、局长方世忠表示，以上述行动方案为战略牵引，上海将全面开启文旅元宇宙新赛道，启动实施数字文旅新基建、技术工具新突破、文旅元宇宙新场景、数字艺术品新赛道、沉浸互动新内容等五大专项行动。

  公司在汽车动力传动业务方面深耕多年，产品覆盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大板块核心产品。公司主要营业业务为动力传动业务和触控显示业务。公司基本的产品为盖板玻璃、触控显示模组总成、触摸屏、显示模组、动力传动总成、传动零部件、压铸产品。公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮。

  公司的主营业务为精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务。公司基本的产品为通过钢铁薄板、不锈钢板、铝板和铜板等原材料设计生产出的钣金结构件产品,主要供应给电力、通讯、医疗、金融及新能源等领域的终端产品生产企业。在光伏清洗、制绒设备端，企业具有近10 年的光伏湿法设备研发、设计、生产、调试业务基础，储备了包括湿法刻蚀兼容抛光、链式清洗制绒、槽式单晶制绒、异质结四方椎体异性腐蚀、全自动槽式清洗、铜电镀湿法电镀等核心技术。

  换手率也称“周转率”，指在一段时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。以样本总体的性质不同有不同的指标类型，如交易所所有上市股票的总换手率、基于某单个股票发行数量的换手率、基于某机构持有组合的换手率。在技术分析的诸多工具中，换手率指标是反映市场交投活跃程度最重要的技术指标之一。

  一般情况，大多股票每日换手率在1%-2.5%（不包括初上市的股票）。70%的股票的换手率基本在3%以下，3%就成为一种分界。那么大于3%又意味着什么？当一支股票的换手率在3%-7%之间时，该股进入相对活跃状态。7%-10%之间时，则为强势股的出现，股价处于高度活跃当中。

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  预计A股夯实底部后将震荡上行。投资的人可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会，以及国企改革、航运等板块短期情绪驱动下的短线机会。

  巨丰早参：国常会听取关于加快建设全国统一大市场工作汇报；发改委：研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策。

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